اتفاقية ضخمة: الخليج للملاحة تستحوذ على بروج للطاقة

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي والمتخصصة في النقل البحري، عن توقيعها اتفاقية للاستحواذ مع شركة بروج للطاقة المحدودة، المتخصصة في تخزين النفط الخام والمنتجات النفطية.

وأوضحت الشركة في بيان أن توقيع الاتفاقية جاء بناءً على هيكل صفقة الاستحواذ التي وافقت عليها الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ 13 مارس 2025، حيث يتعلق الاستحواذ بأصول وشركات بروج للطاقة بقيمة 3.2 مليار درهم.

وتشمل الاتفاقية استحواذ الخليج للملاحة على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز في منطقة حرة الفجيرة، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز - المرحلة الثالثة في نفس المنطقة، وشركة بي بي جي آي سي فيز 3 ليمتيد في منطقة حرة جبل علي.

وأشار البيان إلى أن عملية الاستحواذ تتضمن ترتيبات مالية تجمع بين النقد وإصدار أسهم جديدة وسندات قابلة للتحول إلى أسهم، وذلك كالتالي:

- إصدار 358.8 مليون سهم جديد لصالح بروج للطاقة بسعر 1.25 درهم للسهم، مع فترة حظر لمدة عام.

- إصدار سندات قابلة للتحول بقيمة 2.34 مليار درهم لصالح بروج للطاقة، تتحول إلى أسهم بسعر 1.25 درهم.

- إصدار سندات قابلة للتحول بقيمة 500 مليون درهم بسعر 1.10 درهم لكل سند، مخصصة حصريًا لمساهمي الخليج للملاحة الحاليين.

- دفع مبلغ 460 مليون درهم نقدًا لتسوية الجزء النقدي من الصفقة.

وأكدت الشركة أن الطرفين سيتعاونان بشكل وثيق بعد توقيع اتفاقية البيع والشراء لاستكمال الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النهائية واستيفاء جميع المتطلبات القانونية وتنفيذ الإجراءات المؤسسية المطلوبة.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بزيادة رأس مالها وإصدار أسهم جديدة لصالح بروج للطاقة، وستبدأ عملية زيادة رأس المال من خلال إصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم، متوقعة إتمام جميع الشروط النهائية للصفقة قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بشرط استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والتعاقدية المرتبطة بالصفقة.

وأشارت إلى أن شركة ترسيريدج للاستشارات تقدم الدعم المالي الحصري في هذه الصفقة، بينما تقدم شركة بينسنت ماسونز الاستشارات القانونية الرئيسية، ويقدم مكتب إبراهيم ومشاركوه المشورة القانونية بشأن هيكلة الصفقة والجوانب التنظيمية.

وأكدت الشركة أن توقيع اتفاقية الاستحواذ يعكس التزام الطرفين بتحقيق تحول نوعي في قطاع الخدمات اللوجستية في مجال النفط والغاز. تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية الشركة للتحول إلى منظومة لوجستية متكاملة في قطاع الطاقة، من خلال توسيع قدرات التخزين والمرافق والبنية التحتية.

وتتوقع الخليج للملاحة أن يعزز هذا الاستحواذ مكانتها في السوق ويزيد من قدراتها التشغيلية والتنافسية، كما سيسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتقوية العلاقات مع شركاء استراتيجيين رئيسيين في قطاع الطاقة، مما يمكنها من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأشارت إلى أن هذا التوسع الاستراتيجي سيمكن الشركة من تحسين أدائها المالي وزيادة العوائد على الاستثمار لصالح مساهميها.