هبوط حاد لأسهم Indivior بعد طرح السندات

انخفضت أسهم شركة Indivior Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:INDV) بنسبة 8% بعد إعلان الشركة عن خطتها لطرح سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 400 مليون دولار، تستحق في عام 2031، وذلك في طرح خاص للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين.

هذه السندات ستكون التزامات غير مضمونة بفائدة تُدفع نصف سنوياً وتستحق في 15 مارس 2031. سيتمكن حاملو السندات من تحويلها في ظروف معينة، حيث ستقوم شركة Indivior بتسوية هذه التحويلات نقداً أو بأسهم من أسهمها العادية، إذا كان ذلك ممكناً.

تخطط Indivior لاستخدام حوالي 239 مليون دولار من العائدات الصافية، بالإضافة إلى 102 مليون دولار من النقد المتاح، لسداد ديونها وإنهاء التزاماتها المتعلقة بالقروض وتسهيلات الائتمان المتجددة. كما تعتزم الشركة استخدام ما يصل إلى 75 مليون دولار من العائدات لشراء أسهمها العادية من بعض مشتري السندات في صفقا