طرح سندات MARA بقيمة 850 مليون يهبط بالسهم

انخفض سهم شركة MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) بنسبة 4.5% بعد أن أعلنت الشركة عن نيتها إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 850 مليون دولار، وذلك بدون فائدة وتستحق في عام 2032.

تعتزم الشركة، المتخصصة في الطاقة الرقمية والبنية التحتية، تقديم هذه السندات للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين وفقاً للقانون 144A من قانون الأوراق المالية. كما تتوقع MARA منح المشترين الأوليين خيار شراء سندات إضافية تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار خلال 13 يوماً من تاريخ الإصدار.

بحسب ما أعلنته الشركة، ستكون هذه السندات التزامات غير مضمونة للدائنين ولن تحمل فائدة دورية، بالإضافة إلى عدم توقع زيادة في المبلغ الأساسي. تستحق السندات في 1 أغسطس 2032، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك.

تنوي MARA استخدام جزء من العائدات يصل إلى 50 مليون دولار لإعادة شراء جزء من سنداتها القابلة للتحويل الحالية بنسبة فائدة 1.00%، والتي تستحق في 2026. وسيتم استخدام باقي العائدات لتمويل معاملات الشراء المحددة بسقف، وشراء البيتكوين، وأغراض مؤسسية عامة.

فيما يتعلق بالطرح، تخطط MARA لإجراء معاملات شراء محددة بسقف يتم التفاوض عليها بشكل خاص لتقليل أي تأثير سلبي محتمل على قيمة الأسهم العادية عند تحويل السندات. قد تتضمن هذه المعاملات قيام الأطراف المقابلة بشراء أسهم عادية من MARA أو الدخول في معاملات مشتقة، مما قد يؤثر على سعر السهم.

ستكون السندات قابلة للتحويل إلى نقد أو إلى أسهم عادية من MARA أو مزيج منهما، بناءً على اختيار الشركة. سيتم تحديد معدل التحويل والشروط الأخرى عند التسعير. تتوقع الشركة استخدام متوسط السعر المرجح بالحجم المركب الأمريكي لأسهمها العادية من الساعة 2:00 مساءً حتى 4:00 مساءً بتوقيت السعودية في تاريخ التسعير كسعر